1. 海通证券股份有限公司关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见独立财务顾问签署日期：二〇二三年三月2海通证券股份有限公司关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引—上市类第1号》等文件的规定，海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“海通证券”）作为本次交易的独立财务顾问，对上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“陆家嘴”、“上市公司”）本次交易相关内幕信息知情人买卖陆家嘴股票（A股简称“陆家嘴”，A股代码600663；B股简称“陆家B股”，B股代码900932）的自查报告进行了核查，具体情况如下：一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为上市公司就本次重组申请股票停牌前6个月至本次交易之《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露前一日止，即2022年5月31日至2023年3月22日（以下简称“自查期间”）。
2. 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围本次交易的内幕信息知情人核查范围包括：（一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；（二）上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；（三）交易对方及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；（四）标的公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；3（五）为本次交易提供服务的相关中介机构及其具体经办人员；（六）其他经判断需要确认为内幕信息知情人的人员；（七）上述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
3. 三、相关内幕信息知情人在自查期间买卖陆家嘴股票的核查情况根据自查范围内相关方出具的《自查报告》，上述自查主体在自查期间通过证券交易所买卖上市公司股票的具体情况如下：（一）上市公司、上市公司控股股东、交易对方、标的公司及其相关人员买卖陆家嘴股票的情况1、因执行上市公司超额奖励方案买卖陆家嘴股票的具体情况姓名职务交易日期交易方式买卖证券代码交易数量（股）交易方向邓佳悦陆家嘴副总经理2022/8/9二级市场交易60066325,400买入丁晓奋陆家嘴副总经理2022/8/9二级市场交易60066335,000买入周伟民陆家嘴副总经理2022/8/9二级市场交易60066326,400买入2022/8/109,900买入周翔陆家嘴副总经理2022/8/9二级市场交易60066338,000买入贾伟陆家嘴副总经理2022/8/9二级市场交易60066337,000买入王辉陆家嘴董事会秘书2022/8/10二级市场交易60066336,000买入姚佩玉陆家嘴副总经理2022/8/10二级市场交易60066331,900买入周卉陆家嘴财务总监2022/8/10二级市场交易6006638,700买入张亮陆家嘴监事2022/8/9二级市场交易60066315,200买入张征陆家嘴监事2022/8/9二级市场交易60066317,500买入郁春豪陆家嘴投资部负责人2022/8/9二级市场交易60066319,900买入丁瑜陆家嘴财务部负责人2022/8/9二级市场交易60066315,300买入干焕陆家嘴副总师2022/8/9二级市场交易60066311,000买入潘亦兵陆家嘴副总师2022/8/10二级市场交易60066322,800买入邵浏陆家嘴法务部负责人2022/8/9二级市场交易60066317,200买入2022/8/10200买入钟敏陆家嘴财务部员工2022/8/10二级市场交易6006636,300买入马越陆家嘴办公产品2022/8/10二级市场交易60066320,400买入4姓名职务交易日期交易方式买卖证券代码交易数量（股）交易方向营销中心负责人邱经纬陆家嘴项目部部门负责人2022/8/9二级市场交易60066317,000买入为建立高级管理人员和核心团队员工的中长期激励约束机制，完善薪酬管理与绩效考核体系，上市公司制定了《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司超额奖励方案》（2020版）。
4. 根据该方案，超额奖励每年实施一次，奖励对象以核心团队为主，并扩展至上市公司其他骨干员工。
5. 方案规定，所有超额奖励对象必须在上市公司根据相应决策程序确定的股票购入起始日至购入截止日前，将超额奖励所得全额通过二级市场购买陆家嘴A股股票。
6. 上市公司第九届董事会薪酬与考核委员会2021年第一次会议及第九届董事会第三次会议审议通过了《关于2021年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》，第九届董事会第七次会议审议通过了《关于2021年度超额奖励分配比例的议案》。
7. 根据上述议案，上市公司部分高级管理人员及其他核心团队成员获得了2021年度超额奖励，并按照超额奖励方案规定的股票购入起始日至购入截止日前，即2022年8月9日至2022年8月10日，将超额奖励所得全额通过二级市场增持上市公司A股股票。
8. 上述人员均出具了《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司股票交易情况说明及承诺》：“1、上述与超额奖励相关的股票交易系本人根据《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司超额奖励方案》（2020版）规定而做出的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
9. 2、本人不存在泄露有关信息或者建议他人买卖陆家嘴股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。
10. 3、本人承诺直至本次重大资产重组实施完成或被宣布终止，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件，不买卖陆家嘴股票。
11. 4、若本人上述买卖陆家嘴股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，承诺人愿意将于核查期间买卖陆家嘴股票所得收益（如有）上5缴陆家嘴。
12. 5、本人保证上述声明和承诺真实、准确，愿意就任何不真实、不准确的情形承担法律责任。
13. ”2、因执行陆家嘴集团超额奖励方案买卖陆家嘴股票的具体情况姓名职务交易日期交易方式买卖证券代码交易数量（股）交易方向瞿洮陆家嘴集团职工监事、前滩投资董事2022/8/9二级市场交易60066310,400买入2022/8/106006635,500买入夏静陆家嘴集团职工监事2022/8/9二级市场交易60066316,100买入吴强前滩投资董事2022/8/9二级市场交易60066317,500买入吴琪敏前滩投资监事2022/8/9二级市场交易60066315,000买入施卫国前滩投资监事2022/8/9二级市场交易6006636,600买入杜杰陆家嘴集团计划财务部负责人、前滩投资财务负责人2022/8/9二级市场交易60066316,900买入施玲陆家嘴集团计划财务部员工2022/8/9二级市场交易6006633,000买入为进一步调动核心团队员工积极性，强化责任意识，陆家嘴集团制定了《关于集团本部、前滩投资实施超额奖励的方案》。
14. 根据该方案，上述人员获得了2021年度超额奖励。
15. 根据方案规定，各超额奖励对象在陆家嘴集团根据相应决策程序确定的股票购入起始日至购入截止日前，即2022年8月9日至2022年8月10日，将超额奖励所得全额通过二级市场购买陆家嘴A股股票。
16. 上述人员均出具了《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司股票交易情况说明及承诺》：“1、上述与超额奖励相关的股票交易系本人根据《关于集团本部、前滩投资实施超额奖励的方案》规定而做出的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、本人不存在泄露有关信息或者建议他人买卖陆家嘴股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。
3、本人承诺直至本次重大资产重组实施完成或被宣布终止，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件，不买卖陆家嘴股票。
64、若本人上述买卖陆家嘴股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，承诺人愿意将于核查期间买卖陆家嘴股票所得收益（如有）上缴陆家嘴。
5、本人保证上述声明和承诺真实、准确，愿意就任何不真实、不准确的情形承担法律责任。
”3、除执行超额奖励方案外，上市公司、控股股东、交易对方、标的公司及其相关人员买卖陆家嘴股票的具体情况（1）干焕买卖陆家嘴股票的具体情况干焕系陆家嘴副总师。
自查期间，除执行超额奖励方案买卖上市公司股票外，干焕还存在如下买卖上市公司股票的情况：交易日期交易方式买卖证券代码交易数量(股)交易方向2022/8/8二级市场交易6006636,000买入2022/8/96,000卖出干焕出具了《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司股票交易情况说明及承诺》：“1、除与超额奖励相关的股票交易外，本人存在的上市公司股票交易系本人根据市场公开信息，基于对股票二级市场行情的独立判断而做出的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、本人不存在泄露有关信息或者建议他人买卖陆家嘴股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。
3、本人承诺直至本次重大资产重组实施完成或被宣布终止，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件，不买卖陆家嘴股票。
4、若本人上述买卖陆家嘴股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，承诺人愿意将于核查期间买卖陆家嘴股票所得收益（如有）上缴陆家嘴。
5、本人保证上述声明和承诺真实、准确，愿意就任何不真实、不准确的情形承担法律责任。
”7（2）何华菊买卖陆家嘴股票的具体情况何华菊系陆家嘴监事张征配偶。
自查期间，何华菊存在如下买卖上市公司股票的情况：交易日期交易方式买卖证券代码交易数量(股)交易方向2022/6/27二级市场交易6006633,000买入2022/6/292,800卖出2022/7/13,000买入2022/7/55,000买入2022/8/15,000买入2022/9/95,000卖出2022/11/297,800卖出2022/6/27二级市场交易9009321,000买入2022/7/182,000卖出2022/7/212,000买入2022/8/112,000买入张征出具了《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司股票交易情况说明及承诺》：“1、本人配偶存在的上市公司股票交易系本人配偶根据市场公开信息，基于对股票二级市场行情的独立判断而做出的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、本人及近亲属不存在泄露有关信息或者建议他人买卖陆家嘴股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。
3、本人及近亲属承诺直至本次重大资产重组实施完成或被宣布终止，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件，不买卖陆家嘴股票。
4、若本人及近亲属上述买卖陆家嘴股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，承诺人愿意将于核查期间买卖陆家嘴股票所得收益（如有）上缴陆家嘴。
5、本人及近亲属保证上述声明和承诺真实、准确，愿意就任何不真实、不准确的情形承担法律责任。
”8（3）瞿洮买卖陆家嘴股票的具体情况瞿洮系陆家嘴集团职工监事、前滩投资董事。
自查期间，除执行超额奖励方案买卖上市公司股票外，瞿洮还存在如下买卖上市公司股票的情况：交易日期交易方式买卖证券代码交易数量(股)交易方向2022/6/24二级市场交易60066310,00买入2022/8/102,000卖出2022/10/285,000卖出2022/10/285,000买入瞿洮出具了《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司股票交易情况说明及承诺》：“1、除与超额奖励相关的股票交易外，本人存在的上市公司股票交易系本人根据市场公开信息，基于对股票二级市场行情的独立判断而做出的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、本人不存在泄露有关信息或者建议他人买卖陆家嘴股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。
3、本人承诺直至本次重大资产重组实施完成或被宣布终止，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件，不买卖陆家嘴股票。
4、若本人上述买卖陆家嘴股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，承诺人愿意将于核查期间买卖陆家嘴股票所得收益（如有）上缴陆家嘴。
5、本人保证上述声明和承诺真实、准确，愿意就任何不真实、不准确的情形承担法律责任。
”除上述情形外，根据相关方出具的《自查报告》，本次交易上市公司、上市公司控股股东、标的公司、交易对方及其相关人员在自查期间不存在买卖陆家嘴股票的行为。
（二）为本次交易提供服务的相关中介机构及其相关人员买卖陆家嘴股票的情况91、海通证券及其相关人员买卖上市公司股票情况独立财务顾问海通证券根据《证券法》等相关法律法规的规定，认真核查了自查期间，海通证券、海通证券内有关知悉本次交易内幕信息的人员及其直系亲属买卖上市公司股票的情况，具体内容如下：（1）海通国际证券集团有限公司买卖股票的情况海通证券的控股子公司海通国际证券集团有限公司（以下简称“海通国际”）收益互换业务存在陆家嘴股票的交易记录。
2022年6月14日，海通国际的客户通过总收益互换，与海通国际自营部门持有4,100股陆家嘴股票（股票代码：600663）的好仓进行平仓。
（2）海通证券衍生产品与交易部买卖股票的情况海通证券的衍生产品与交易部的权益类基金做市业务存在陆家嘴股票的交易记录。
在自查期间，累计买入陆家嘴股票共计2,200股，累计卖出2,200股，具体情况如下：发生日期交易主体证券代码证券名称买入/卖出数量（股）2022-12-06权益类基金做市600663陆家嘴买入1,0002023-02-02权益类基金做市600663陆家嘴卖出1,0002023-02-03权益类基金做市600663陆家嘴买入6002023-02-03权益类基金做市600663陆家嘴卖出6002023-02-06权益类基金做市600663陆家嘴买入6002023-02-06权益类基金做市600663陆家嘴卖出600（3）上海海通证券资产管理有限公司买卖股票的情况海通证券全资子公司上海海通证券资产管理有限公司的“海通量化价值精选”、“海通量化成长精选”、“海通策略优选”等基金产品，主要采用量化对冲策略和量化模型进行股票买卖。
在自查期间，累计买入陆家嘴股票共计89,600股，累计卖出66,200股，具体情况如下：发生日期基金名称证券代码证券名称买入/卖出数量（股）2022-07-01海通量化价值精选600663陆家嘴买入6,3002022-08-01海通量化价值精选600663陆家嘴卖出6,3002022-11-30海通量化价值精选600663陆家嘴买入37,0002022-12-23海通量化价值精选600663陆家嘴卖出1,70010发生日期基金名称证券代码证券名称买入/卖出数量（股）2023-01-09海通量化价值精选600663陆家嘴卖出35,3002022-07-01海通量化成长精选600663陆家嘴买入9,0002022-08-01海通量化成长精选600663陆家嘴买入9002022-08-25海通量化成长精选600663陆家嘴买入5002022-09-02海通量化成长精选600663陆家嘴卖出9,9002022-09-05海通量化成长精选600663陆家嘴卖出5002022-10-10海通量化成长精选600663陆家嘴买入6,9002022-11-01海通量化成长精选600663陆家嘴买入6002022-12-01海通量化成长精选600663陆家嘴卖出1002022-12-23海通量化成长精选600663陆家嘴卖出2002023-01-09海通量化成长精选600663陆家嘴卖出1,0002023-02-03海通量化成长精选600663陆家嘴卖出1,9002023-02-15海通量化成长精选600663陆家嘴卖出1002023-03-01海通量化成长精选600663陆家嘴卖出1002023-03-02海通量化成长精选600663陆家嘴买入16,0002022-07-01海通策略优选600663陆家嘴买入3,3002022-07-19海通策略优选600663陆家嘴卖出1002022-07-29海通策略优选600663陆家嘴卖出1002022-08-01海通策略优选600663陆家嘴卖出1,1002022-08-11海通策略优选600663陆家嘴卖出1002022-08-15海通策略优选600663陆家嘴卖出1002022-08-17海通策略优选600663陆家嘴卖出2002022-08-26海通策略优选600663陆家嘴卖出6002022-09-02海通策略优选600663陆家嘴卖出1,0002022-10-10海通策略优选600663陆家嘴买入7002022-10-28海通策略优选600663陆家嘴卖出2002022-11-18海通策略优选600663陆家嘴买入3002022-11-23海通策略优选600663陆家嘴卖出1002022-12-01海通策略优选600663陆家嘴买入4,8002023-01-09海通策略优选600663陆家嘴卖出5,5002023-03-02海通策略优选600663陆家嘴买入2,7002023-03-03海通策略优选600663陆家嘴买入2002023-03-07海通策略优选600663陆家嘴买入1002023-03-08海通策略优选600663陆家嘴买入2002023-03-10海通策略优选600663陆家嘴买入100上海海通证券资产管理有限公司的量化投资业务，涉及依据金融工程量化策略算法进行股票买卖。
在自查期间内，该等交易均根据策略算法一揽子同时买入11多个标的，不涉及人工主观判断，是独立的投资决策行为。
海通国际证券集团有限公司、海通证券的衍生产品与交易部、上海海通证券资产管理有限公司未参与本次交易的论证和决策，亦不知晓相关的内幕信息，在自查期间买卖陆家嘴股票的行为与本次交易并无关联关系，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
2、天职国际及其相关人员买卖上市公司股票情况天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为本次交易的审计机构。
自查期间，天职国际的经办人员王兴华买卖上市公司股票的情况如下：交易日期交易方式买卖证券代码交易数量(股)交易方向2022/7/5二级市场交易6006635,000买入2022/7/65,000卖出2022/8/95,000买入2022/8/1110,000买入2022/8/1215,000卖出2022/9/302,000买入2022/10/145,000买入2022/11/97,000卖出针对上述交易行为，王兴华出具了《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司股票交易情况说明及承诺》：“1、‘证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问’颁布于2022年11月28日，本人于2022年11月9日后已不再持有陆家嘴股票。
上述股票交易系本人根据市场公开信息，基于对股票二级市场行情的独立判断而做出的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、本人不存在泄露有关信息或者建议他人买卖陆家嘴股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。
3、本人承诺直至本次重大资产重组实施完成或被宣布终止，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件，不买卖陆家嘴股票。
124、若本人上述买卖陆家嘴股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，承诺人愿意将于核查期间买卖陆家嘴股票所得收益（如有）上缴陆家嘴。
5、本人保证上述声明和承诺真实、准确，愿意就任何不真实、不准确的情形承担法律责任。
”除上述情形外，根据相关方出具的《自查报告》，为本次交易提供服务的相关中介机构及其相关人员在自查期间不存在买卖陆家嘴股票的行为。
四、独立财务顾问核查意见根据自查范围内相关方出具的《自查报告》及相关方出具的《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司股票交易情况说明及承诺》，经核查，独立财务顾问认为：上述内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成实质性障碍。
上市公司将于重组报告书经董事会审议通过后，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交上述核查范围内对象买卖上市公司股票记录的查询申请，并在查询完毕后补充披露查询情况。
（以下无正文）13（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见》之签章页）项目协办人：朱顺宇唐世良陈佳炜项目主办人：邢天凌杨轶伦黄科捷海通证券股份有限公司年月日。
