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事项：
公司公布2023年度业绩快报，2023年度公司实现营业总收入41.15亿元，同比增长42.22%；实现归母净利润5.05亿元，同比增长67.57%，扣非归母净利润4.72亿元，同比增长71.37%；其中第四季度公司实现营业总收入11.11亿元，同比增长20.22%；实现归母净利润1.09亿元，同比增长31.95%，扣非归母净利润0.96亿元，同比增长16.38%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
国信食饮观点：（1）2023年营收增长42.2%，达成股权激励目标；（2）原材料价格回落，规模效应显现，盈利能力强化，净利率同比提升1.9pct；（3）供应链升级进展顺利，期待品类品牌建设成效。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）考虑到当前消费力依然偏弱，且公司收入、利润基数逐渐提高，根据业绩快报，我们修正2023年盈利预测，并下调2024-2025年盈利预测：我们预计2023-2025年公司实现营业总收入41.2/51.3/61.5亿元（前预测值为41.6/52.7/62.9亿元），同比42.2%/24.8%/19.8%;2023-2025年公司实现归母净利润5.1/6.6/8.9亿元（前预测值为5.4/7.0/8.6亿元），同比67.6%/31.6%/33.4%;当前股价对应PE分别为26.8/20.4/15.3倍。我们认为公司供应链转型升级效果显著，收入、利润有望继续保持较快增长，维持“买入”评级。
风险提示
消费复苏环境放缓；新品推广效果不及预期；行业竞争加剧；原材料成本价格大幅上涨。
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