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观点
天然橡胶:
国内外产区天气扰动、影响开割。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】泰国原料继续走高,截至5月29日,杯胶、胶水价格已超过今年前高。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)6月份国内外新胶预计会有明显增量,则原料存在高位回落风险,成本支撑松动。
进口方面,4月累计进口178万吨,累计同比-22%。进口量下降的原因主要是海外原料价格高位,我国进口橡胶加工利润倒挂,同时目前是海外的低产季。后期虽产量有提升预期,但考虑到海外主产区为应对EUDR做准备,可能会有囤货或惜售行为,进口预计仍处在偏低水平。
国内需求整体有所复苏。轮胎出口维持增长,但增速有所放缓。需关注有原料优势的东南亚国家轮胎生产布局。
建议策略:1、宽幅震荡,区间操作;2、深度关注三个品种的价差套利,考虑买NR卖BR。深色胶去库,BR的原料端丁二烯有供应增加预期。
关注风险点:1.供应端大幅上量;2.需求不及预期;
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