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事项：
近日，金风科技中标江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目风力发电机组及附属设备（含塔架），中标金额31.6亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】该项目总投资约106亿元，拟安装99台单机容量8.5MW的海上风力发电机组和1台单机容量13MW及以上的海上试验机型。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
国信电新观点：江苏国信大丰海风项目是今年江苏省首批平价海风项目，该项目的开工也标志着我国“十四五”期间海上风电进入第二个集中建设期。公司是全球风机龙头企业，2023年全球新增风电装机容量16.4GW（含外销和自用），市场份额13.90%。公司在全球累计装机超过114GW，在海上风电市场也处于领先地位。目前国内海风市场蓄势待发，预计公司2024年海风机组交付实现高速增长；展望未来公司将充分受益于新兴市场风电需求的增长，和自身技术路线切换带来的降本效应。公司当前动态估值处在历史低位，2023年PB为0.8倍。我们预计2024-2026年公司实现归母净利润16.5/24.1/32.3亿元，对应当前股价对应PE分别为19/13/10倍，给予“优于大市”评级
风险提示
原材料价格上涨；行业装机需求不及预期；公司风电开发板块业务发展不及预期；市场竞争加剧；地缘政治风险
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