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储能:中美大储预期共振向上,关注PCS、变压器及温控环节。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】美国大储Q1新增装机0.99GW/2.95GWh,同比高增101%/130%,并网排队问题或边际改善,国内5月储能新增装机1.9GW/4.61GWh,亦保持同比翻倍高增,中美大储预期有望共振向上。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)PCS价格基本稳定,量增有望带动规模效应提升,有望量利齐升,变压器内外需求共振,出海逻辑持续兑现,关注PCS、变压器及温控环节。
人形机器人:世界人工智能大会即将召开,布局有望进入T链的tier 1厂商。世界人工智能大会(WAIC)将于7月4日在上海召开,聚焦大模型、算力、机器人等重点领域,目前已有特斯拉、微软、施耐德等500余家企业确认参展,有望催化板块表现。随产品技术逐步成型,供应定点接近落地,市场对于板块标的筛选更为关注确定性,建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1厂商。
电力设备:创新配网集散式储能应用模式、农村自治微电网等多种新形式陆续建设,助力新型电力系统转型。关注配电网信息化方向。
电动车:动力电池累计出口同比小幅增长,景气度有望持续提升。国内动力电池出口同比增长,其中铁锂电池增长显著。受产业链库存影响,碳酸锂价格延续下跌态势,正极材料小幅降价。目前锂电持仓低位,行业景气度持续提升,关注电池环节。
新技术:合肥市政府印发《合肥市支持低空经济发展若干政策》,协助降低相关企业研发、适航、运营等方面的成本,预计无人机物流、公共服务等应用场景与配套基建有望率先落地,建议关注低空基建、整机制造、运营全产业链。
光伏:本周组件价格仍小幅下跌,6月主产业链排产均下修,阶段性底部信号渐强,当下位置不应悲观,底部区间或提前反应见底预期。我们认为光伏板块当下周期底部信号明确(亏现金成本、去库存、交易收缩),在周期定价中,周期底部区间更应关注“盈利能力/现金流强”的企业,且周期底部一般会提前反应见底预期,当下不应悲观,建议布局盈利底较高的环节,建议排序:逆变器>一体化组件>电池片。
风电:GWEC发布《2024全球海风报告》,海风企业出口打开新的领域。
氢能:本周湖南与无锡相继出台氢能产业支持政策,加速氢燃料电池及储能材料技术布局。二季度风光项目启动将加快电解槽招标节奏,氢能板块投资有望迎来窗口期,建议重点关注制氢、储运等环节。
风险提示:
新能源汽车发展不及预期;相关技术出现颠覆性突破;产品价格下降超出预期;产能扩张不及预期、产品开发不及预期;原材料价格波动。
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