1. 四川蜀旺新能源股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号：2022-048四川蜀旺新能源股份有限公司股票定向发行情况报告书住所：四川省绵阳市经济技术开发区南湖电子信息工业园主办券商:华西证券住所：四川省成都市高新区天府二街198号2022年7月四川蜀旺新能源股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号：2022-048声明本四川蜀旺新能源股份有限公司（加盖公章）2022/7/6四川蜀旺新能源股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号：2022-048目录一、本次发行的基本情况...................................................................................................二、发行前后相关情况对比...............................................................................................三、定向发行有关事项的调整情况.................................................................................四、有关声明.....................................................................................................................五、备查文件.....................................................................................................................四川蜀旺新能源股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号：2022-048释义在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义项目释义本公司、股份公司、公司、蜀旺能源指四川蜀旺新能源股份有限公司股东大会指四川蜀旺新能源股份有限公司股东大会董事会指四川蜀旺新能源股份有限公司董事会监事会指四川蜀旺新能源股份有限公司监事会现有股东、在册股东指截止股东大会股权登记日下午收市时的公司在册股东高级管理人员指公司董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书元、万元指人民币元、人民币万元《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指四川蜀旺新能源股份有限公司章程《股票定向发行规则》指《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《投资者适当性管理办法》指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》中国证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司四川蜀旺新能源股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号：2022-048一、本次发行的基本情况(一)基本情况公司名称四川蜀旺新能源股份有限公司证券简称蜀旺能源证券代码838456主办券商华西证券所属层次基础层所属行业制造业电气机械和器材制造业输配电及控制设备制造光伏设备及元器件制造主营业务太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；余热余压余气利用技术研发；照明器具制造；照明器具销售；灌溉服务；电气设备制造；机械设备研发；机械设备销售；电机制造；电气机械设备销售；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；建设工程设计；发电、输电、供电业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；货物进出口。
2. 发行前总股本（股）20,458,000实际发行数量（股）9,721,000发行后总股本（股）30,179,000发行价格（元）2募集资金（元）19,442,000募集现金（元）19,442,000发行后股东人数是否超200人否是否存在非现金资产认购现金认购是否导致公司控制权发生变动否是否存在特殊投资条款否是否属于授权发行情形否本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为9,721,000股，发行价格为2元/股，募集资金总额为19,442,000元，均为现金方式认购。
3. (二)现有股东优先认购的情况1、公司章程对优先认购安排的规定四川蜀旺新能源股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号：2022-048公司现行有效的《公司章程》中未对优先认购权做出特殊规定。
4. 2、本次发行优先认购安排公司于2022年3月10日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，2022年4月1日公司2022年年度股东大会审议通过上述议案，明确了本次股票定向发行公司现有股东不享有优先认购权。
5. (三)发行对象及认购情况本次发行对象共计22名，均为符合要求的投资者。
6. 具体认购情况如下：序号发行对象发行对象类型认购数量（股）认购金额（元）认购方式1雷金良新增投资者自然人投资者董事、监事、高级管理人员200,000400,000现金2章红新新增投资者自然人投资者董事、监事、高级管理人员1,000,0002,000,000现金3龚伟新增投资者自然人投资者董事、监事、高级管理人员100,000200,000现金4郭德轩新增投资者自然人投资者董事、监事、高级管理人员200,000400,000现金5罗铁生新增投资者自然人投资者董事、监事、高级管理人员60,000120,000现金6陈青在册股东自然人投资者控股股东、实际控制人及其一致行动人400,000800,000现金7贾诗云新增投资者自然人投资者核心员工10,00020,000现金8王珩新增投资者自然人投资者核心员工10,00020,000现金9梁鹏新增投资者自然人投资者核心员工100,000200,000现金10杨恒新增投资者自然人投资者核心员工10,00020,000现金11邱少军在册股自然人投其他自然111,000222,000现金四川蜀旺新能源股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号：2022-048东资者人投资者12蒋立清新增投资者自然人投资者其他自然人投资者100,000200,000现金13况小丽新增投资者自然人投资者其他自然人投资者100,000200,000现金14李娜新增投资者自然人投资者其他自然人投资者100,000200,000现金15刘晓蓉新增投资者自然人投资者其他自然人投资者1,500,0003,000,000现金16苏子欢新增投资者自然人投资者其他自然人投资者200,000400,000现金17谭敏新增投资者自然人投资者其他自然人投资者100,000200,000现金18王碧蓉新增投资者自然人投资者其他自然人投资者1,000,0002,000,000现金19吴庆华新增投资者自然人投资者其他自然人投资者50,000100,000现金20汤云龙新增投资者自然人投资者其他自然人投资者100,000200,000现金21绵阳永立新能企业管理合伙企业（有限合伙）新增投资者非自然人投资者其他企业或机构3,170,0006,340,000现金22内蒙古鼎鑫投资有限公司新增投资者非自然人投资者其他企业或机构1,100,0002,200,000现金合计--9,721,00019,442,000-本次发行对象不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。
7. 发行对象认购资金均为其合法取得的自有资金，资金来源合法合规，相关股份均为其真实持有，不存在委托他人或接受他人委托直接或间接持有公司股份的情形。
8. (四)实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排本次股票发行计划不超过978.1万股，预计募集资金不超过1956.2万元，其中肖亿淳因个人原因放弃认购，实际发行股票972.1万股，实际募集资金总额1944.2万元，较预计募集资金金额减少12万元。
9. 本次发行募集资金用途为补充流动资金和新型太阳能智慧热电联供系统产业园区项目建设，针对募集资金不足部分公司将以自有资金投入。
10. (五)新增股票限售安排四川蜀旺新能源股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号：2022-048序号名称认购数量（股）限售数量（股）法定限售数量（股）自愿锁定数量（股）1雷金良200,000200,000150,00050,0002章红新1,000,0001,000,000750,000250,0003龚伟100,000100,00075,00025,0004郭德轩200,000200,000150,00050,0005罗铁生60,00060,00045,00015,0006陈青400,000400,000300,000100,0007贾诗云10,00010,00010,0008王珩10,00010,00010,0009梁鹏100,000100,000100,00010杨恒10,00010,00010,00011邱少军111,000111,000111,00012蒋立清100,000100,000100,00013况小丽100,000100,000100,00014李娜100,000100,000100,00015刘晓蓉1,500,0001,500,0001,500,00016苏子欢200,000200,000200,00017谭敏100,000100,000100,00018王碧蓉1,000,0001,000,0001,000,00019吴庆华50,00050,00050,00020汤云龙100,000100,000100,00021绵阳永立新能企业管理合伙企业（有限合伙）3,170,0003,170,0003,170,00022内蒙古鼎鑫投资有限公司1,100,0001,100,0001,100,000合计9,721,0009,721,0001,470,0008,251,000发行对象限售期限：1、法定限售安排：本次股票发行认购对象中董监高人员雷金良、章红新、龚伟、罗铁生、陈青等6名认购对象需遵守《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及证券交易所相关法律法规、规范性文件关于股份法定限售的规定。
11. 2、自愿限售安排：除遵守上述法定限售外，本次股票发行认购对象存在自愿限售：自中国证券登记结算有限公司北京分公司完成初始登记之日起36个月内，不得转让其本次认购的公司股份，在此期间内，不得转让或者委托他人管理其在本次发行中取得的公司股票，也不得要求公司回购该部分股票；若因公司进行送股、资本公积金转增股本、配股等权益分派事项导致发行对象持有公司的股份发生变化的，新增股份的限售仍将遵守上述承诺。
12. 限售期满后，如发行对象确定减持公司股份的，发行对象承诺将严格按照《公司法》、四川蜀旺新能源股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号：2022-048《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、中国结算等相关规定进行操作，并及时履行有关义务。
13. (六)募集资金专项账户的设立情况2022年3月10日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》；2022年4月1日，公司2022年年度股东大会审议通过了上述议案。
14. 公司董事会在履行相关审议程序后已为本次股票发行开立募集资金专项账户。
15. 该募集资金专项账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。
16. 该募集资金专项账户作为认购缴款账户，具体信息如下：户名：四川蜀旺新能源股份有限公司开户行：中国建设银行股份有限公司绵阳涪城支行账号：51050165773709002116截至2022年6月24日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至上述募集资金专项账户。
(七)募集资金三方监管协议的签订情况2022年7月1日，四川蜀旺新能源股份有限公司与华西证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司绵阳分行（系绵阳涪城支行的上级分行）签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。
(八)本次发行是否经中国证监会核准本次发行无需经中国证监会核准。
(九)本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序公司不属于国有企业和外商投资企业，无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。
本次发行对象涉及的机构投资者，均不属于国有企业和外商投资企业，无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序；其中绵阳永立新能企业管理合伙企业（有限合伙）已按合伙协议及相关制度履行了投资决策程序，同意对公司进行投资。
发行对象取得了有效的投资决策文件，出资程序合法合规。
根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，本次股票发行除需报全国股份转让系统公司履行自律审查程序外，不涉及向其他主管部门的审批、核准的情形。
二、发行前后相关情况对比（一）发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况四川蜀旺新能源股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号：2022-0481.本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况序号股东姓名持股数量（股）持股比例限售股数（股）1陈青18,879,40092.28%14,155,1252陈骏797,5003.90%270,0023成都永立新合企业管理合伙企业（有限合伙）527,4982.58%328,8734闫云69,9880.34%05侯思欣40,6050.20%06诸亮28,9050.14%07李香兰20,0000.10%08石逍天20,0000.10%09谢威18,7870.09%010汤火秀17,6000.09%0合计20,420,28399.82%14,754,0002.本次发行后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况序号股东姓名持股数量（股）持股比例限售股数（股）1陈青19,279,40063.88%14,555,1252绵阳永立新能企业管理合伙企业（有限合伙）3,170,00010.51%3,170,0003刘晓蓉1,500,0004.97%1,500,0004内蒙古鼎鑫投资有限公司1,100,0003.65%1,100,0005王碧蓉1,000,0003.31%1,000,0006章红新1,000,0003.31%1,000,0007陈骏797,5002.64%270,0028成都永立新合企业管理合伙企业（有限合伙）527,4981.75%328,8739郭德轩200,0000.66%200,00010雷金良200,0000.66%200,000合计28,774,39895.34%23,324,000上述列表中，本次发行前，前十名股东对比情况是以本次股票定向发行股东大会股权登记日2022年3月31日为基准。
发行后的股东持股情况是依据2022年3月31日的股东持股情况以及本次发行的情况合并计算。
（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况四川蜀旺新能源股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号：2022-0481.本次股票发行前后的股本结构：股票性质发行前发行后数量（股）比例数量（股）比例无限售条件的股票1、控股股东、实际控制人5,251,77325.67%5,251,77317.40%2、董事、监事及高级管理人员5,251,77325.67%5,251,77317.40%3、核心员工4、其它452,2272.21%452,2271.50%合计5,704,00027.88%5,704,00018.90%有限售条件的股票1、控股股东、实际控制人14,425,12770.51%14,825,12749.12%2、董事、监事及高级管理人员14,425,12770.51%16,385,12754.29%3、核心员工130,0000.43%4、其它328,8731.61%7,959,87326.38%合计14,754,00072.12%24,475,00081.10%总股本20,458,000100.00%30,179,000100.00%2.股东人数变动情况发行前公司股东人数为18人；本次股票发行新增股东20人，发行完成后，公司股东人数为38人。
本次股票发行前，公司股东情况以审议本次股票发行的股东大会股权登记日2022年3月31日的股东持股情况为依据，股东人数为18人。
本次股票发行后公司股东情况仅考虑本次定向发行股东大会股权登记日在册股东及本次新增股东情况，不考虑股权登记日后二级市场交易导致的股东人数变化。
3.资产结构变动情况本次股票发行完成后，公司募集资金总额为1944.2万元，用于补充流动资金和新型太阳能智慧热电联供系统产业园区项目建设，公司总股本、总资产、净资产、每股净资产等财务指标将有所提高，资产负债率将有所下降,有利于改善公司的资产负债结构，提高公司抵御财务风险的能力。
4.业务结构变动情况本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。
本次股票发行的募集资金用于补充流动资金和新型太阳能智慧热电联供系统产业园区项目建设，有助于保证公司营运资金和项目建设资金、扩大经营规模、增强公司的综合竞争力。
本次股票发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。
四川蜀旺新能源股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号：2022-0485.公司控制权变动情况本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。
本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。
本次股票发行前，陈青持有公司股份18,879,400股、占公司总股本的92.28%，担任公司总经理、法定代表人，陈青一致行动人陈骏持有公司股份797,500股、占公司总股本的3.90%，担任公司副总经理。
陈青通过其持有的股份及任职对公司经营决策可施予重大影响，为公司的控股股东、实际控制人。
本次股票发行后，陈青持有公司股份19,279,400股、占公司总股本的比例为63.88%，仍为第一大股东，陈青一致行动人陈骏持有公司股份797,500股、占公司总股本的2.64%，陈青、陈骏合计持有公司股份20,076,900股、占公司总股本的比例为66.52%，陈青仍为公司实际控制人。
本次股票发行后，公司第二大股东为绵阳永立新能企业管理合伙企业（有限合伙），发行后持股比例为10.51%；公司第三大股东为刘晓蓉，发行后持股比例为4.97%；公司第三大股东为内蒙古鼎鑫投资有限公司，发行后持股比例为3.65%，绵阳永立新能企业管理合伙企业（有限合伙）、刘晓蓉、内蒙古鼎鑫投资有限公司之间无关联关系，与其他股东、董事不存在关联关系，不存在签署一致行动人协议情形，持股比例少于均30%，不对公司形成控制，除此之外，公司其他股东持股比例较为分散。
陈青先生一直是公司的实际经营与管理者，在公司经营决策、人事、财务管理上均可实施重大影响，所持有的股份能够对公司的表决权产生重大影响，故本次定向发行后，陈青仍为公司的控股股东、实际控制人。
6.董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况序号股东姓名任职情况发行前持股数量（股）发行前持股比例发行后持股数量（股）发行后持股比例1陈青董事、总经理18,879,40092.28%19,279,40063.883%2章红新董事1,000,0003.314%3陈骏董事、董事会秘书、副总经理797,5003.90%797,5002.643%4郭德轩董事长200,0000.663%5雷金良副总经理200,0000.663%6龚伟董事、副总经理100,0000.331%7罗铁生董事、财务总监60,0000.199%8梁鹏核心员工100,0000.331%9贾诗云核心员工10,0000.033%10王珩核心员工10,0000.033%11杨恒核心员工10,0000.033%合计19,676,90096.18%21,766,90072.126%（三）发行后主要财务指标变化四川蜀旺新能源股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号：2022-048项目本次股票发行前本次股票发行后2020年度2021年度2021年度每股收益（元/股）0.010.060.04归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）1.131.201.45资产负债率48.09%57.43%42.91%三、定向发行有关事项的调整情况本次发行涉及定向发行说明书的调整。
本次股票发行的定向发行说明书首次披露后存在修订情况，修订内容不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。
定向发行说明书的修订情况具体参见2022年5月23日公司于全国股转系统指定信息披露平台（）披露的《四川蜀旺新能源股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-040）。
2022/7/62022/7/6四、备查文件（一）《第二届董事会第十三次会议决议》；（二）《第二届监事会第六次会议决议》；（三）《2022年第一次职工代表大会决议》；四川蜀旺新能源股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号：2022-048（四）《2021年年度股东大会决议》；（五）《2022年第二次临时股东大会决议》；（六）《股票定向发行说明书》；（七）《股票定向发行说明书（修订稿）》；（八）《股票定向发行认购公告》；（九）《股票定向发行认购结果公告》；（十）《本次股票定向发行的验资报告》；（十一）《募集资金三方监管协议》；（十二）其他与本次定向发行有关的重要文 声明 目录 释义 一、本次发行的基本情况 (一)基本情况 (二)现有股东优先认购的情况 (三)发行对象及认购情况 (四)实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排 (五)新增股票限售安排 (六)募集资金专项账户的设立情况 (七)募集资金三方监管协议的签订情况 (八)本次发行是否经中国证监会核准 (九)本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序 二、发行前后相关情况对比 （一）发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况 1.本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况 2.本次发行后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况 （二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况 1.本次股票发行前后的股本结构： 2.股东人数变动情况 3.资产结构变动情况 4.业务结构变动情况 5.公司控制权变动情况 6.董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况 （三）发行后主要财务指标变化 三、定向发行有关事项的调整情况 四、备查文件。
