1. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
2. *僅供識別1SOUTHGOBIRESOURCESLTD.南戈壁資源有限公司*（根據加拿大英屬哥倫比亞法例存續的有限公司）（香港股份代號︰1878）（加拿大股份代號︰SGQ）可換股債券項下延期支付責任；主要及關連交易本公告乃由南戈壁資源有限公司（「本公司」）遵照香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部內幕消息條文而作出。
3. 本公司宣佈，於2023年3月24日，本公司與JDZhixingFundL.P.（「JDZF」）訂立新延期支付協議（「2023年3月延期支付協議」），據此，JDZF同意允許本公司(i)延期支付本公司2.5億美元可換股債券（「可換股債券」）項下將於2023年5月19日到期應付的現金利息付款約790萬美元（「2023年5月現金利息」）；(ii)延期支付根據日期為2022年5月13日的延期支付協議，於2023年8月31日或之前到期應付的現金利息、管理費用及相關延期支付費用約870萬美元（「2022年5月延期支付款項」）；(iii)根據日期為2021年7月30日的延期支付協議，於2023年8月31日或之前到期應付予JDZF的現金、實物利息及相關延期支付費用約1,350萬美元（「2021年7月延期支付款項」）；及(iv)根據日期為2020年11月19日的延期支付協議，於2023年8月31日或之前到期應付予JDZF的現金及實物利息、管理費用及相關延期支付費用約1.104億美元（「2020年11月延期支付款項」，連同2023年5月現金利息、2022年5月延期支付款項及2021年7月延期支付款項，統稱「2023年3月延期支付款項」）。
4. JDZF為本公司於2009年11月19日發行的2.5億美元可換股債券的登記持有人及本公司的最大股東。
5. 2根據多倫多證券交易所（「多倫多證券交易所」）公司手冊第501(c)條及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港聯交所上市規則」）第14A.36條，本公司將於本公司董事會（「董事會」）確定的未來日期舉行之股東大會（「大會」）上尋求不涉及利益股東批准2023年3月延期支付協議。
6. 2023年3月延期支付協議2023年3月延期支付協議的主要條款如下：2023年3月延期支付協議的效力2023年3月延期支付協議須待本公司獲得多倫多證券交易所的批准及根據多倫多證券交易所公司手冊第501(c)條及香港聯交所上市規則的規定獲得本公司股東的批准後，方可作實。
7. 請參閱下文「根據多倫多證券交易所規定獲得股東批准」。
8. 延期支付JDZF同意允許本公司延期支付（「延期支付」）2023年3月延期支付款項，直至2024年8月31日（「延期支付日期」）止。
9. 作為延期支付2023年3月延期支付款項的代價（涉及可換股債券產生的付款責任），本公司同意就2023年3月延期支付款項的未支付結餘，向JDZF支付自每筆2023年3月延期支付款項根據可換股債券本應到期應付之日起，按6.4%年利率計算的延期支付費用。
10. 作為延期支付2023年3月延期支付款項的代價（涉及日期為2019年4月23日的經修訂及重列合作協議（「經修訂及重列合作協議」）產生的付款責任），本公司同意就2023年3月延期支付款項的未支付結餘，向JDZF支付自每筆2023年3月延期支付款項根據經修訂及重列合作協議本應到期應付之日起，按1.5%年利率計算的延期支付費用。
11. 2023年3月延期支付協議並無載明關於2023年3月延期支付款項或相關延期支付費用的固定還款時間表。
12. 取而代之的是，2023年3月延期支付協議要求本公司盡最大努力3向JDZF支付2023年3月延期支付協議項下到期應付的2023年3月延期支付款項及相關延期支付費用。
13. 自2023年3月延期支付協議的生效日期起至延期支付日期止期間，本公司將每月向JDZF提供本公司財務狀況及業務營運的更新資料，而本公司與JDZF將在充分顧及本公司營運及業務於當時的營運資金需求，同時兼顧確保本公司的營運及業務不會因任何還款而受到重大損害的情況下，每月真誠討論及評估本公司能夠償還予JDZF的2023年3月延期支付款項及相關延期支付費用金額（如有）。
14. 其他契諾及違約事件倘於2023年3月延期支付款項及相關延期支付費用悉數償還之前的任何時間，本公司建議委任、更換或終止委任一名或多名其首席執行官、首席財務官或其他負責其主要業務職能或主要附屬公司的任何高級管理人員，則於進行有關委任、更換或終止委任前，本公司將事先與JDZF溝通並取得其書面同意（有關同意不得被無理拒絕）。
15. 根據2023年3月延期支付協議，本公司及其若干附屬公司同意有關新增債務、資產出售及股息，以及類似性質的融資交易中常見的若干違約事件的若干其他契諾。
16. 有關該等契諾及違約事件的概要將載於將郵寄予股東且內容與大會有關的本公司管理層代表委任通函（「管理層代表委任通函」）內。
上述2023年3月延期支付協議的主要條款概要並不完整，所有有關內容皆以2023年3月延期支付協議全文為準，其副本已於SEDAR網址中本公司簡介中存檔。
董事會審閱及批准董事會的不涉及利益成員及本公司的獨立董事已審閱及批准2023年3月延期支付協議及其項下擬進行交易。
經考慮（其中包括）延期支付及2023年3月延期支付協議的條款、本公司的財務狀況及本公司可合理取得的其他可能集資途徑，董事會認為：(i)提供延期支付的商業條款合理，且相較本公司按與本公司經公平磋商而自其他人士取得的類似融資，其並無更不利於本公司；(ii)延期支付的條款就本公司之情況而言屬合理；(iii)延期支付乃為改善本公司的財務狀況而制定；(iv)延期支付將提升本公司近期持續經營的能力及令本公司擁有財務靈活4性，以考慮及發掘取得額外資金的其他方式，或以求進行策略性債務重組，亦或是與JDZF進行再融資計劃；及(v)批准延期支付及2023年3月延期支付協議將符合本公司及股東的最佳利益。
根據多倫多證券交易所及香港聯交所上市規則規定獲得股東批准根據多倫多證券交易所公司手冊第501(c)條，本公司須尋求涉及利益股東（定義見下文）以外的股東（「不涉及利益股東」）批准2023年3月延期支付協議，原因為(i)涉及利益股東乃本公司的關聯方（因其實益擁有本公司已發行普通股的10%以上）；及(ii)應付涉及利益股東延期支付費用總金額將大於本公司市值的10%。
根據香港聯交所上市規則，JDZF為主要股東，因此為本公司關連人士。
訂立2023年3月延期支付協議構成「關連交易」。
由於有關交易的一項或多項適用百分比率（定義見香港聯交所上市規則）超過25%，但所有適用百分比率均低於100%，故訂立2023年3月延期支付協議構成本公司的一項主要及關連交易，須遵守上市規則第14章及第14A章項下的申報、公告、通函及獨立股東批准規定。
據本公司所知，85,714,194股普通股（佔本公司已發行普通股約29.0%）由JDZF（「涉及利益股東」）實益擁有。
因此，涉及利益股東所實益擁有或行使其控制權或決定權的普通股所附的85,714,194個投票權將不計入批准2023年3月延期支付協議的投票權內。
根據適用證券法例，有關延期支付及2023年3月延期支付協議的全部詳情將載入為大會編製的管理層代表委任通函內，並將於SEDAR網址內的本公司簡介中存檔及郵寄予本公司股東。
本公司將於董事會釐定大會的日期、時間及場地後盡快向股東作出進一步公告。
5MultilateralInstrument61-101的規定JDZF乃本公司的「關聯方」，而延期支付構成MultilateralInstrument61-101—保護特別交易之少數證券持有人（「MI61-101」）所界定的「關聯方交易」。
董事會（包括全體董事會獨立成員）真誠釐定，本公司正面臨嚴重的財務困難，而延期支付旨在改善本公司的財務狀況，而延期支付的條款就本公司之情況而言屬合理。
因此，根據MI61-101第5.5(1)(g)條所載財務困難豁免，本公司正依賴豁免遵守MI61-101的正式估值規定。
如中、英文兩個版本有任何不相符或差異之處，應以英文版本為準。
承董事會命南戈壁資源有限公司首席董事孫茅溫哥華，2023年3月26日香港，2023年3月26日於本公告日期，本公司執行董事為王東先生，朱重臨女士及申晨先生;獨立非執行董事為赫英斌先生、孫茅先生及權錦蘭女士；非執行董事為高柱先生及李剛先生。
前瞻性陳述本公告所載並非當前或過往真實信息的若干資料構成適用證券法例所界定之前瞻性陳述或信息（統稱「前瞻性陳述」），該等資料包括與郵寄管理層代表委任通函和召開會議的時間，以及不涉及利益股東批准2023年3月延期支付協議的時間。
前瞻性陳述經常使用「計劃」、「預期」、「推算」、「有意」、「相信」、「預計」、「可能」、「應該」、「尋求」、「極可能」、「估計」等詞彙及其它類似用詞或表述，來表達若干事件或情況「可能會」或「將會」發生。
前瞻性陳述乃根據若干因素及假設作出，包括（除其他事項外）本公司根據適用的多倫多證券交易所規則及香港聯交所上市規則成功獲得多倫多證券交易所對2023年3月延期支付協議的接受以及本公司不涉及利益股東對2023年3月延期支付協議的必要批准，以及其他可能導致實際發生的類似因素，結果與本公司目前預期的存在重大差異。
實際結果6可能有別於前瞻性陳述。
建議讀者不應過分倚賴前瞻性陳述，有關陳述僅截至本公告日期為止，亦不應就截至任何其他日期倚賴有關信息。
本公司可以選擇，除非法律規定的要求，否則它沒有義務也不承諾就任何新信息、進一步事件或在任何特定時間的其他情況下，更新或修改任何前瞻性陳述。
涉及可能使實際結果與該等前瞻性陳述出現重大差異的因素的其他信息載於本公司提交予加拿大證券監管當局存檔的文件系統以及香港披露易提供上市發行人按監管規定存檔及披露資訊的網站內，可分別於SEDAR的網站及披露易的網站內獲取。
