交银国际-科技行业：华为开发者大会，鸿蒙NEXT与盘古大模型5.0持续引领国产AI创新-240624

　　2024年6月21-23日，华为HDC.2024开发者大会在东莞松山湖举行，会上推出华为首个生成式AI操作系统鸿蒙NEXT以及实现全系列、多模态、强思维三大升级的盘古大模型5.0。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们看好华为打造的鸿蒙OS、盘古大模型在内的生态闭环，其有望持续引领国产AI创新。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）短期关注国产智能手机产业链、半导体设计和制造，包括韦尔股份（603501 CH）、卓胜微（300782 CH）、比亚迪电子（285 HK）、歌尔股份（002241 CH）。长期关注国产企业级和应用级软件，包括软通动力（301236 CH）、中科创达（300496 CH）。

　　鸿蒙NEXT采用不再兼容安卓应用，目前应用推广进展顺利。鸿蒙NEXT采用端云垂直整合架构，并延续了系统跨不同端侧的理念，实现手机、平板和电脑端可共享一个系统。鸿蒙NEXT仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用程序，不再兼容安卓应用。此外，公司表示，鸿蒙内核对比Linux内核性能提升10.7%，鸿蒙NEXT可实现整机性能提升30%，目标是每年再提升20%。鸿蒙NEXT应用进展方面，余承东表示，目前Top 5000应用中，已经有1500+个完成上架，能满足用户99.9%的使用时长需求。此外，根据Counterpoint，华为鸿蒙在中国市场的份额已经增至17%，超越iOS的16%。目前，鸿蒙NEXT已经开始启动Beta测试版，并将于4Q24正式面向消费者商用。

　　发布盘古大模型5.0，全系列、多模态、强思维三大升级。1）全系列：盘古大模型5.0包含十亿级到万亿级不同参数规格的模型，能够更好地适配包括智能手机、PC、高效推理、跨领域多任务等不同的业务场景。目前已在医药研发、机器人、煤矿、钢铁、自动驾驶等30多个行业、400多个场景中落地。2）多模态：可以更好识别文本、图片、视频、雷达、红外、遥感等不同模态。在图片和视频识别方面，可支持10K超高分辨率；在内容生成方面，采用业界首创的STCG （ Spatio Temporal ControllableGeneration，可控时空生成）技术，可生成更加符合物理规律的多模态内容。3）强思维：将思维链技术与策略搜索深度结合，提升数学能力、复杂任务规划能力以及工具调用能力。我们认为，盘古大模型5.0有望打开国产模型在全系列行业垂直落地的新思路，一定程度弥补目前国产大模型在专业场景应用相比通用场景的欠缺，也有望带动算力、光通信、液冷、存储等产业链公司。

　　发布Harmony Intelligence，采用端侧+云端混合方案。Harmony Intelligence的发布体现了华为将AI深度整合进系统的能力，采用端侧+云端混合方案，其中端侧由个人数据与用户意图、UI子系统和AI子系统结合，而云端则是交由盘古大模型和第三方大模型协助处理，这与Apple于本月发布的Apple Intelligence的方案类似。同时，原本的小艺智慧助手基于盘古大模型5.0正式升级为小艺智能体，小艺掌握上万亿tokens的知识量，记忆感知能力、推理规划能力分别提升23%、90%。我们认为，华为作为全球范围内少有的同时具备研发大模型、操作系统和底层芯片能力的公司，HDC发布的产品组合增强了国产AI在架构和系统层面统一的能力。鸿蒙结合盘古大模型5.0，打造了拥有华为强大的生态闭环，促进端侧和云侧互动，有望带动国产消费电子产业链和国产大模型系统市场份额进一步提升。