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周度评估及策略推荐
◆基差:盘面持续增仓,现货跟涨盘面,但基差偏弱。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
◆利润:山东外采电石装置利润年内高位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)乙烯法利润修复。
◆供应:开工继续回落。根据现公布的检修计划,预计6月检修依旧偏多。
◆出口:出口价格同步上调,成交尚可。
◆库存:社库小幅去库,厂库库存去化,仓单持续累积,同比高位。
◆小结:本周PVC开工小幅回落,厂库小幅去库,社库小幅去库,总库存维持高位。6月检修依旧偏多,预计开工高点已经看到。近期西北电石有复产预期,产区电石小幅调降50/吨,尚未传导至销区。出口方面,台塑6月提涨30美元/吨,销售较好,带动国内出口签单好转。基本面看,PVC后续有回落预期,关注检修落地情况。基本面环比小幅改善,关注出口放量持续性,及成本抬升对装置负荷的影响。近期地产政策频出,国内放开房贷利率下限,调降公积金贷款利率,发放超长期特别国债,宏观利好密集,地产弱预期有所改善,叠加市场担心上游工厂现金流影响PVC供应,盘面增仓上行,价格偏强,但目前09估值偏高。单边建议谨慎操作。
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