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市场整体行情及通信细分板块行情回顾
周行情:本周(2024.05.20-2024.05.24)上证综指回调2.07%,深证成指回调2.93%,创业板回调2.49%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周申万通信回调3.85%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)考虑通信行业的高景气度延续,相关企业经营业绩的不断兑现可期,我们给予通信及电子行业“推荐”评级。
细分行业:本周(2024.05.20-2024.05.24)通信板块三级子行业中,通信网络设备及器件回调幅度最低,跌幅为3.18%,其他通信设备回调幅度最高,跌幅为4.03%,本周各细分板块主要呈回调趋势。
个股方面:本周(2024.05.20-2024.05.24)通信板块涨幅板块分析方面,意华股份( 24.63% )、ST中嘉( 15.00% )、阿莱德(14.53%)涨幅分列前三。
英伟达第一财季营收、利润全面超预期
北京时间5月23日凌晨,英伟达公布了2025财年第一财季财报。按照美国通用会计准则(GAAP)计算,英伟达第一财季营收为260.44亿美元,同比+262%,环比+18%;净利润为148.81亿美元,同比+628%,环比+21%。英伟达第一财季调整后每股收益和营收均超出华尔街分析师预期。
分业务来看,数据中心/游戏和AIPC/可视化/汽车业务分别实现营收226/26/4.27/3.29亿美元,同比分别实现+427%/+18%/+45%/+11%,环比+23%/-8%/-8%/+17%。
其中,数据中心业务方面:
1)GPU产品:根据Colette Kress解读,Q1数据中心业务的增长源自于Hopper架构GPU(例如H100)出货量的增加。同时黄仁勋表示,伴随着下一代Blackwell架构芯片的上市,公司正准备迎接“下一波的增长”。黄仁勋表示,Blackwell平台已经进入“全面生产”,并将在Q3起量在Q4进入客户数据中心。
2)网络产品:黄仁勋表示将推出服务于以太网客户的Spectrum X网络平台,将全力投入以太网。(信息来源:新浪财经)
建议关注方向:算力产业链、卫星互联网
推荐标的:
算力:中际旭创(300308.SZ);新易盛(300502.SZ);源杰科技( 688498.SH );沪电股份( 002463.SZ );工业富联(601138.SH)
卫星通信:海格通信(002465.SZ);富士达(835640.BJ);中国电信( 601728.SH );臻镭科技( 688270.SH );复旦微电(688385.SH);
设备商:中兴通讯( 000063.SZ );半导体耗材:鼎龙股份(300054.SZ)。
风险提示:
国际政治环境不确定性风险、市场需求不及预期风险
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