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1.新能源汽车
中汽协公布5月新能源汽车产销数据
2024年5月我国新能源汽车产销量同环比提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据中汽协数据,2024年5月我国新能源汽车销量达95.5万辆,同环比分别上升33.3%、12.4%;渗透率达39.5%,同环比分别提升9.4pct、3.5pct。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在新增优质供给增加等因素的推动下,国内电动化率持续深化,未来渗透率仍具备可观空间,有望带动全产业链需求增长。
2.新能源
东方日升异质结伏曦组件功率达767.38Wp
根据Solarzoom统计报道,在2024年前5个月,SOLARZOOM统计到的148.98GW组件集采项目中,共有8个项目计6.15GW的HJT异质结组件集中采购项目逐渐明朗。我们认为,N型采购比例提升以及HJT采购量增长均意味着下游愈加倾向选择高效组件产品;同时,低银/无银金属化方案、低铟靶材方案以及硅片薄片化方案将进一步推动异质结成本降低,异质结市占率有望提升。
2023年以来广东省已核准16个海上风电项目
广东省持续推进海上风电项目建设的前期核准工作。2023年5月自广东省发布海上风电竞配方案以来,包括阳江、江门、湛江、珠海、汕尾等市的相关项目持续推进前期项目进程。我们认为,广东省核心关键项目数量多、装机容量大,其建设速度、方案设计、问题解决等均对全国具有示范效应。持续看好国内海风装机空间,叠加海外海风需求高增,持续看好国内+海外需求共振。
3.电力设备&工控
Optimus(擎天柱)人形机器人将于2025年开始“限量生产”
我们认为,随着Optimus技术端的持续突破,将有望借助于特斯拉电动车超强的制造能力而快速量产,从而实现规模化降本,促进Optimus快速渗透。另外,在特斯拉Optimus商业化的带动下,人形机器人产业化进程有望加速,具备技术领先优势的核心零部件供应商有望深度受益。
4.风险提示
新能源汽车行业发展不达预期;新能源装机、限电改善不达预期;产品价格大幅下降风险;电网建设不及预期、招中标情况不及预期等。
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