主要行业
点击进入可选择细分行业
【免责条款】
1. 用户直接或通过各类方式间接使用慧博投研资讯所提供的服务和数据的行为,都将被视作已无条件接受本声明所涉全部内容;若用户对本声明的任何条款有异议,请停止使用慧博投研资讯所提供的全部服务。
2. 用户需知,研报资料由网友上传,所有权归上传网友所有,慧博投研资讯仅提供存放服务,慧博投研资讯不保证资料内容的合法性、正确性、完整性、真实性或品质;
3. 任何单位或个人若认为慧博投研资讯所提供内容可能存在侵犯第三人著作权的情形,应该及时向慧博投研资讯提出书面权利通知,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。慧博投研资讯将遵循"版权保护投诉指引"处理该信息内容;
4.本条款是本站免责条款的附则,其他更多内容详见本站底部《免责声明》;
行业要闻及简评:1)TrendForce集邦咨询:Blackwell出货在即,CoWoS总产能持续看增,预估2025年增率逾7成。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2)TrendForce集邦咨询:预估第二季MLCC出货量季增6.8%,AI服务器备货需求仍一枝独秀。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)3)Counterpoint:华为在2024Q1全球可折叠智能手机出货量中占据头把交椅。4)Canalys:2028年AI手机市场份额预计将达54%。
一周行情回顾:本周,美国费城半导体指数和中国台湾半导体指数均呈下跌趋势。5月31日,美国费城半导体指数为5,123.36,周跌幅为1.87%,中国台湾半导体指数为535.86,周跌幅为3.82%。本周,申万半导体指数上涨5.17%,跑赢沪深300指数5.77个百分点;自2023年年初以来,半导体行业指数下跌19.81%,跑输沪深300指数12.28个百分点。该指数所在的申万二级行业中,本周半导体行业指数表现相对较好。
投资建议:我们认为当前消费电子有所回暖,半导体国产化进程持续推进,此外,AI带来的算力产业链也将持续受益,半导体行业当前处于周期筑底阶段,待下游行情复苏,将推动半导体新一轮上升周期,看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。推荐北方华创、拓荆科技、龙迅股份、鼎龙股份、安集科技等;关注AI+半导体投资机会,推荐海光信息。
风险提示:1)供应链风险上升。2)政策支持力度可能不及预期。3)市场需求可能不及预期。4)国产替代可能不及预期。
为了完善报告评分体系,请在看完报告后理性打个分,以便我们以后为您展示更优质的报告。
您也可以对自己点评与评分的报告在“我的云笔记”里进行复盘管理,方便您的研究与思考,培养良好的思维习惯。
正在加载,请稍候...