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内容产业历次增长均为技术变革推动。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】回顾过往十年,智能手机的普及,推动移动应用爆发,手游等新内容形态崛起;4G带宽提升,推动用户注意力由图文向短视频转移。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们认为,内容产业的增长与新技术、新硬件带来的增量场景高度相关。
一轮重点整改后,行业已进入高质量增长阶段。经历2019-2022的平台企业重点整改,行业监管已经步入常态化阶段。平台企业经营模式由粗放增长转为精耕细作,降本增效、聚焦核心成为主旋律,宏观环境亦在逐步改善。
AI、MR影响深化,内容产业迎来新一轮技术变革。当下,以文字生成、图像生成为起点,AI生成范围拓展至音频、视频全领域,苹果VisionPro发布,又驱动MR应用生态逐步完善。两大技术主线进入“从1到N”的新阶段,行业有望实现由“降本增效”到“全面创新”的增长路线,各子板块基本面亦稳健上行,当前估值具备较高配置价值。
1.游戏:AI驱动玩法创新,行业供给周期改善,渠道发行降费,小游戏保持高增速,行业回暖将持续。
2.影视:AI全流程降本,精品化短剧破圈+出海,增长空间广阔。
3.版权:AI训练数据需求巨大,文献、影视、图像、音声版权方受益。
4.文旅:看好MR数字展示技术与文旅深度结合,相关订单随文旅需求同步上行。
风险提示:行业监管风险;宏观经济及地缘政治风险;AI产品道德及监管风险。
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