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生猪养殖:出栏抛压猪价震荡偏弱,关注南方雨季影响
价格端:本周生猪均价17.68元/kg,周环比-4.74%,两周环比-3.10%;仔猪价格757元/头,周环比-4.54%,两周环比-3.15%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据iFinD数据,本周猪肉批发价格24.32元/kg,周环比-1.45%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
供给端:本周生猪日均屠宰量为12.86万头,周环比1.76%。
周观点:出栏抛压猪价震荡偏弱,关注南方雨季影响。参考涌益咨询周度报告,本周生猪均价下跌,主要因为屠宰企业订单跟进不足维持低位,但养殖端出栏压力偏大,周中猪价反弹企业加量出栏造成供需错配,预计短期内终端消费疲软,猪价震荡偏弱。本周出栏体重环比下降,主要是前期出栏抛压,叠加南方部分省份降雨较多,周内有部分小猪出栏增量,持续关注南方雨季对养殖影响。经历2023年养殖深度亏损和能繁母猪去化,今年四月能繁母猪相比2022年高点已下降约9%,与2021年高点相比下降了近13%,产能去化幅度已足以支撑周期反转。产能从2023年下半年开始去化加速,今年一季度仍有去化,根据产能传导节奏,预期今年二季度至春节前供需趋紧,猪价将保持上涨趋势。猪周期右侧股价与猪价同步上涨,目前看来,周期右侧仍有空间。
家禽养殖:苗价跌近2元,毛鸡价格回暖
周观点:根据我的钢铁网点评显示,从毛鸡供应来看,根据前期出苗量和补栏情况推算,7月份出栏跟6月份差异不大,鸡源供应相对稳定。从毛鸡需求角度看,暑假临近学校类团膳渠道收紧,终端消费乏力,且屠宰端再度陷入亏损,毛鸡存在压价风险。预计7月毛鸡价格震荡为主,难有较大涨幅。鸡苗需求方面考虑,结合养殖周期,7月上旬补栏对应毛鸡出栏时间仍受高温天气影响,但“三伏天”最热的“中伏”出栏毛鸡将过,“末伏”出栏毛鸡或稍显提振,企业排苗计划或显好转,但苗价提涨仍存难度;从市场调研来看,多数养户看好毛鸡出栏时间在8月中下旬,因此,更倾向于7月中下旬补栏,届时苗价或存在上涨可能。
水产养殖:水产价格近期持稳,关注水产板块投资机会
价格端:本周鲤鱼/鲫鱼/鲈鱼/草鱼/梭子蟹/对虾/人工甲鱼大宗价均价同比+17.65%/+33.33%/+8.7%/+29.41%/+7.69%/+7.14%/-11.76%,环比均持平。
投资建议:
养殖板块:生猪养殖建议关注【温氏股份】、【牧原股份】、【神农集团】、【华统股份】、【巨星农牧】、【新五丰】;白羽鸡板块建议关注【圣农发展】、【益生股份】、【民和股份】、【仙坛股份】。
后周期板块:预期2024年下半年供需偏紧生猪景气度较高,后周期板块将有较大业绩改善空间,饲料板块建议关注【邦基科技】、【海大集团】、【粤海饲料】;动保板块建议关注【科前生物】、【中牧股份】、【生物股份】、【普莱柯】、【金河生物】。
风险提示:养殖行业疫病风险;农产品市场行情波动风险;自然灾害风险。
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