1. ∷iI∷∮∷∷‘∷i艹〓〓恕腥辂蓖肛鹭ι〓∷扌/弘黔蘩≡∷〓驴蠹酰鼢骼毗呷丶汛>ⅠJ'早斟皿茹丘牟明孬砭彰甲目丘弼黉Υ群竿蝴磊照H瑷举层氧臼叵hvr酬单劭弼耳椹烈昌叩掣半印壬丫头于山东有山智淌科技股份有限仑司以基采资金且换预先投入基投项目自奢资金的专项鉴讧报告和信专字@ma,第000416号目页码一、鉴证报告以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说和信会计师事务所(特殊普通合伙)1-23-4一一明二○二三年五月十九日以券集资全工换预先投入券投项目自拜资全的专项鉴证报告报告正文关于山东南山智尚科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告和信专字@∞3l第OO∝16号山东南山智尚科技股份有限公司全体股东g我们接受委托,对后附的山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“南山智尚”)管理层编制的截至⒛23年5月19日的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行鉴证。
2. 一、管理层的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(⒛22年修订)》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定编制《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,并保证其真实、准确和完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,是南山智尚管理层的责任。
3. 二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南山智尚管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表独立的鉴证意见。
4. 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
5. 该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。
6. 在鉴证过程中,我们实施和信会计师事务所(特殊普通合伙)以募集资全工换预先投入券投项目自筹资全的专项鉴证报告报告正文了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的程序。
7. 我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
8. 三、鉴证意见我们认为,南山智尚管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2∞2年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,在所有重大方面如实反映了南山智尚截至⒛23年5月19日止以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
9. 四、报告使用范围本鉴证报告仅供南山智尚用于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。
10. 因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
11. 普通合伙)'冫w榜Γ冫`(甄ⅡfJJⅠⅠˉ丶冫师计会册注国中中国注册会计师名多|⒛23年5月19日李胜370100011237孑丫甙迄窒fo氵7黟`±哕和信会计师事务所(特秣普通合伙冫$冫Ⅱ山东南山智尚科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(⒛”年修订)》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“南山智尚”或“公司”)以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下:一、募集资金基本情况南山智尚于⒛22年7月⒛日召开的第二届董事会第八次会议、于⒛22年8月15日召开的⒛22年第一次临时股东大会,并于⒛23年2月7日经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2∞3]266号)核准,南山智尚公司获准向社会公开发行面值总额Gg9,580,OO0。
12. OO元可转换公司债券,期限6年。
13. 截至⒛23年4月14日止,南山智尚公司公开发行可转换公司债券共筹得人民币Gg9,sB0,0O0。
14. OO元,扣除承销保荐费人民币5,⒆6,“0。
15. OO元后,本次可转换公司债券主承销商民生证券股份有限公司己于2∞3年4月14日将人民币693,983,3GO。
16. O0元缴存于南山智尚公司的兴业银行股份有限公司烟台龙口支行。
本次发行过程中,南山智尚公司应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等发行费用为人民币7,bg1,730。
⒛元(不含税),扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币Gg1,gg8,269。
⒕元。
该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具和信验字⑿∞ω第OOOO15号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况根据《山东南山智尚科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后,将用于以下项目:本次募集资金投资项目中拟投入募集资金金额少于项目投资总额部分将由公司以自筹资金方式解决。
如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。
在本次募集资金到位前,公司将根据自身发展需要利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募投项目情况和置换情况本次发行募集资金到位前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司根据项目的实际情况和有关规定,以自筹资金先行投入“年产30OO吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目”建设。
截至⒛23年5月19日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币娟0,340,翎9.50元,具体运用情况如下:四、置换募投资金的实施根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(⒛22年修订)》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定,公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,尚须经公司董事会审议通过,注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
山东南山智尚科技股份有限公司⒛23年5月19日单位:人民币元项目名称项目总投资拟募集资金投入年产3O00吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目699,580,000.00691,988,269.74单位:人民币元建设内容拟募集资金投入自筹资金预先投入可置换金额拟置换金额年产3000吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目691,988,269.74460,340,429,50460,340,429.50翠蝎渡妫黢酗濑甥潜擗撖醣馋″‰川甚‰翳飞/咖邂勰麟嬲蝌黢勰懿槲蹶鲮艋鬣螂卜鼷巛割槲咿$谶矮架弑凶μ埭牾掇臻匝∞㈧畎8酴〓δ㈧翻泯R嫒睁埤蹋铙槲凝淆锕期睇州瑙匝悯嫒裰粼弼HIH鼗叫镧熘苓姬蜩濉懋鞣⌒举姻嬲铷懋摭ˇ凝欺鼬露紊姻妲皤∷陋揪搬Ⅻ<率姐昧锵妩蹋剐∷粼谌蝉⌒挣≡蠲ˇ鼷鹬髑髁∞m∞°∞∞洌叫Φ0Φ0HΦ卜〓一∽晖挈殴娌郁瑕︱弼耳:醺￠c.≯c邯J×赃№·≡ε尹氵``巴一一茁〓餐匮辍朕嚼巛酌$窭奋翊镅撼潋搬翳铋鼗搬耱弑溆《翳昏"麒璩蹋勰ˇ煅铧瑕喇弼睽欺鼬爨志鄱髟瞰巛￡满淄摄拨谰诩、嘏濮侧扩妆剖靥郴喇醮凝谳槲嫘畚郁‘对礴'酃铋'唰$簿阡众铧垠剜搦睽磙鼹嫒紊镳'∞、嘏播飘剞弼邸濉槲叩^雒烈耦嫘凝猷麟骧卡郇ˇ、㈧蹴勰割恻燠霖表郇鼹焖峦漯咿瓣“槲搬燠婵耵渝酃薮谳<濉揿骆辎喇众雒坩割嫘凝摅潞墓壮粼ˇ、一°坩鞣、鹉耐r鼹ο弼淄嘤婚逻潇揆摄逻洲诩°瑙飙∵≡〓〓≡≡〓η·〓≡≡∴}〓〓∷’◆一〓半卜灬≡∷'息·碟羽〓扌称舛饵钟咖翳叫〓∷∷≡∷∷∷〓≡∷〓一·∷〓≡≡∷〓∷∷η∷∷∷∷∷∷_〓∷〓〓∷^咿爨锥臻蹈镙”嘏暌鼷勰〓饔褰魏灏〓骤惫邻蕃俐〓<嵌娥擞糨“籀〓〓一∷∷〓〓〓〓〓〕~∷一〓一〓一∷一一〓~∷饔勰黟饔噙镧齄∷鞲愚锪尸rγ羧I⒉@`∶275、、至扌氵爨攥沸鹧鹛训渊西悌〓咿憷雒谰%=∷∷∷·∶i∷浒艹△f于`0|∶:j△△∷手|I△^I∷″iⅡ。
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