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事件:公司发2024年半年报业绩预告,公司预计2024年上半年实现营业收入131.55亿元-144.08亿元,同比增加5%-15%;实现归母净利润14.64亿元16.04亿元,同比增加5%-15%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】预计Q2实现营业收入67.2亿元-79.7亿元,同比-2%-16%,预计Q2实现归母净利润8.2亿元-9.6亿元,同比3%-21%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
新能源汽车热管理业务及制冷空调零部件业务双增长,带动公司业绩稳步提升:公司是全球新能源车热管理的领先企业,运用标杆客户示范效应,持续获得订单,实现了业绩的增长;公司是制冷空调电器零部件行业的龙头企业,全球化布局和产业龙头优势凸显,核心产品市场份额稳步提升,带来业绩增长。
持续拓展业务布局,加快全球化步伐:制冷空调电器零部件业务方面,公司不断拓展原有业务规模和寻找新领域业务增长点,在生产基地进展上,2024年有望完成越南工厂二期的建厂并实现产线落地,扩大墨西哥、泰国产线,扩展优化全球化生产布局。汽车零部件业务方面,聚焦全球重点客户的核心项目,积极推进墨西哥、波兰及国内绍兴滨海、中山、沈阳等生产基地的建设。战略新兴业务方面,在仿生机器人领域,公司聚焦机电执行器,全方面配合客户产品研发、试制、迭代并最终实现量产落地,同步配合客户量产目标,积极筹划机电执行器海外生产布局。
投资建议:预计公司2024-2026年实现归母净利润35.88/42.96/50.05亿元。对应PE分别为20.17/16.85/14.46倍,维持“增持”评级。
风险提示:原材料价格波动风险;行业竞争加剧风险;宏观经济下行风险。
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