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  • 广发期货-广发早知道~汇总版-240517

    日期:2024-05-17 09:08:27 研报出处:广发期货
    研报栏目:期货研究 张晓珍,叶倩宁,周敏波  (PDF) 26 页 748 KB 分享者:ell****an
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    研究报告内容
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      [股指期货]

      ◆股指期货:地产链持续火热,股指走势分化

      【市场情况】

      周四,A股主要指数早盘高开后震荡分化。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截止收盘,上证指数涨0.08%,报3122.40。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)深成指涨0.21%,创业板指涨0.29%,沪深300涨0.39%、上证50涨0.49%,中证500跌0.40%、中证1000跌0.15%。个股涨跌参半,当日2823只上涨(63涨停),2342只下跌(19跌停),177只持平。其中,ST保力、安居宝、德必集团涨幅居前,分别上涨22.22%、20.11%、20.03%;而声讯股份、百川股份、海尔生物跌幅居前,各跌9.99%、9.88%、9.87%。北向资金柏楚电子获买入11.01亿元,伊利股份被卖出3.30亿元。

      分行业板块看,地产链板块持续活跃,其中,房地产、林木、保险分别上涨3.27%、3.0%、2.72%,城中村改造主题火热上扬。下跌板块中,海运、摩托车、机场分别下跌2.83%、1.45%、1.24%,发电主题下挫。

      期指方面,四大期指2405合约将于周五到期,06合约表现分化:IF2406、IH2406分别收涨0.21%、0.37%;IC2406、IM2406分别收跌0.63%、0.37%。四大期指06合约基差全部贴水:IF2406贴水17.36点,IH2406贴水11.81点,IC2406贴水46.27点,IM2406贴水73.95点。

      【消息面】

      国内要闻方面,5月16日,国家主席习近平同俄罗斯总统普京举行会谈,并共同见证签署经贸、自然保护、检验检疫、媒体等领域多项双边合作文件。中俄联合发布声明提出,加快制定并于2024年批准新版《中俄投资合作规划纲要》;共同推进中俄两国企业落实大型能源项目;探讨以一揽子方式开展核燃料循环前端和共建核电站合作;提升双边贸易、融资和其他经济活动中的本币份额;实施符合中俄共同利益的国家航天计划大项目;推动共建“一带一路”与欧亚经济联盟建设对接合作。

      海外方面,欧洲央行6月份降息“蓄势待发”。卡扎克斯、维勒鲁瓦、德科斯及森特诺等多位欧洲央行管委均认为,6月降息的条件已经具备。欧洲央行管委卡扎克斯称,除非出现重大经济意外,否则欧洲央行将采取行动。

      【资金面】

      5月16日,A股市场全天交易环比放量,合计成交额8478亿元。北向资金全天净买入60.67亿元,其中沪股通净流入37.50亿元,深股通净流入23.18亿元。央行以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,当日有20亿元逆回购到期,因此单日完全对冲到期量。

      【操作建议】

      当前IF、IH、IC与IM的06合约基差率分别为-0.48%、-0.47%、-0.85%与-1.35%。4月经济数据好转,二季度国债发行使用提速后,财政支出强度有望支撑基本面,可逢低买入IF。

      

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