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行情回顾
1、本周主材价格继续维持弱势,海内外价格震荡下行。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2、硅片价格本周继续领跌,主材各环节价格全线走跌。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
3、辅材价格走势趋于稳定,银浆价格继续反弹。
投资建议
海内外装机增速符合预期。4月我国光伏装机延续同比下降趋势,海外装机保持稳定增长,预计2024年全球装机为460-480GW,增速放缓趋势仍难以避免,警惕因贸易保护主义抬头导致海外装机不及预期。
上游库存仍持续累积,产业链弱势状态延续。虽然硅片厂商4、5月均减产,但硅片库存累库仍在持续,显示出下游拿货需求偏弱,硅片价格后期预计仍将维持弱势。硅料企业虽然已经开始减产,但由于下游硅片需求走弱,近期硅料库存连续创历史新高,后期继续降价减产去库难以避免。上游价格下跌对下游形成拖累,电池、组件价格近期亦维持弱势,部分下游厂商亦开始减产,但由于产业链跌价预期一致,采购需求偏弱,下游库存水位开始上升,光伏产业链弱势状态短期内仍难以扭转。
美国关税加码,光伏产品出海或受阻。本周美国宣布进一步提高我国光伏产品的关税税率,并将取消东南亚四国的关税豁免。此举对国内厂商的直接冲击有限,但将影响中资企业在东南亚的工厂,我国光伏产品出海面临更多困难。
风险提示
1、行业扩产造成供应激增,或出现恶性竞争导致的价格超预期下跌。
2、装机需求不及预期。
3、海外产能扩张及贸易保护。
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