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行业要闻追踪
北美云厂商公布22年第四季度资本开支,AI成23年关注亮点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近日,北美云厂商公布2022年第四季度财报,2022年第四季度北美四大云厂商资本开支总计395.04亿元,同比增长8.1%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)谷歌表示23年会增加对基础设施的投资,包括AI和云服务。Meta表示23年将设计更高效的数据中心架构,并能支持AI和非AI工作负载的选择。微软继续加码OpenAI的投资,亚马逊则表示将继续提升对技术基础设施的投入。建议关注光模块龙头中际旭创,高速光引擎供应商天孚通信,ICT设备商紫光股份、锐捷网络。
国家政策支持汽车消费,中汽协公布22年汽车产销量数据。国新办举行2022年商务工作及运行情况新闻发布会,商务部发言人徐兴锋提出四点支持汽车消费的举措。中汽协公布2022年新车产销量数据,2022年12月,新能源汽车产销继续保持高速增长,再创历史新高,分别达到79.5万辆和81.4万辆,同比均增长51.8%。2022年,新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%。建议关注维峰电子、鼎通科技、移远通信、广和通、美格智能、和而泰。
行情回顾
上周(1.30-2.03),沪深300指数周跌幅0.95%,深证成指周涨幅0.61%,上证指数周跌幅0.04%,通信(申万)指数周涨幅2.07%,通信板块整体跑赢大盘。在申万行业分类31个行业板块中,通信板块周涨幅排名第12。在我们构建的西部通信股票池中202家公司整体周平均涨幅4.9%,其中,涨幅居前的细分板块包括通信终端设备、通信元器件、网络信息安全、专网通信及企业通信与办公通信,其他细分板块除光纤光缆和电源设备外均呈现不同程度的涨幅。
投资建议:
“通信+高景气”主线关注【通信+智能电车】的汽车连接器(维峰电子)、高精度定位(华测导航)、车载模组(移远通信(已覆盖)、广和通(已覆盖))、车载控制器(和而泰(已覆盖));【通信+新能源】的储能温控(英维克(已覆盖)、申菱环境)及储能整机ODM(拓邦股份(已覆盖)、振邦智能)。
“产业数字化”主线关注工业互联网(三旺通信、映翰通(已覆盖)、东土科技)、运营商(中国移动、中国联通、中国电信)、ICT设备(紫光股份、锐捷网络、菲菱科思、中兴通讯(已覆盖))、信息化管维(润建股份)、光器件(天孚通信、德科立(已覆盖))及光芯片(源杰科技)。
风险提示:5G投资建设不及预期、疫情反复影响、中美贸易摩擦风险
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