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▌ 5月乘用车销量同比下滑,商用车销量同比上升
6月12日,江淮发布5月产、销快报:公司5月总销量3.46万辆,同比下滑11.8%,1-5月公司总销量17.32万辆,同比下滑8.3%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
乘用车同比下滑:5月公司乘用车销售1.46万辆,同比下滑30.9%,其中轿车销售0.67万辆,同比下滑0.1%,SUV销售0.65万辆,同比下滑49.5%,MPV销售0.13万辆,同比下滑7.5%,新能源乘用车销售0.27万辆,同比下滑6.0%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)1-5月公司乘用车销售6.46万辆,同比下滑28.7%,其中轿车销售2.7万辆,同比下滑9.4%,SUV销售3.0万辆,同比下滑42.1%,MPV销售0.73万辆,同比下滑15.4%,新能源乘用车销售1.1万辆,同比上升21.8%。
商用车销量同比上升:5月公司商用车销售2.0万辆,同比上升10.4%。1-5月公司商用车销售10.9万辆,同比上升10.6%。
▌与华为合作,搭载华为最新技术的车型快速推进
2023年12月1日,华为与江淮签署了《智能新能源汽车合作协议》,双方将基于华为智能汽车解决方案,在产品开发、生产制造、销售、服务等多个领域全面合作,着力打造豪华智能网联电动汽车。
5月20日,江淮迎来60周年庆,江淮官微称江淮将持续加大科技创新投入,与华为携手打造的豪华智能新能汽车即将推出。位于肥西中派片区的江淮高端新能源汽车基地“超级工厂”,将负责江汽和华为合作车型的生产,目前,“超级工厂”设备安装已接近尾声,正在进行分系统调试及人员招聘。
▌盈利预测
预测公司2024-2026年收入分别为484.9、692.0、807.1亿元,EPS分别为0.12、0.27、0.44元,当前股价对应PS分别为0.7、0.5、0.4倍,考虑公司历史底蕴悠久、业务板块全面,叠加与华为合作,未来增长潜力较大,维持“买入”投资评级。
▌风险提示
(1)新车型推广不及预期;(2)汽车消费需求不及预期;(3)与华为合作进度不及预期。
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