1. 1证券代码：600980证券简称：北矿科技公告编号：2022-062北矿科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示1、发行数量和价格股票种类：人民币普通股（A股）发行数量：12,117,610股发行价格：人民币14.10元/股2、发行对象及限售期序号发行对象发行数量（股）限售期（月）1矿冶科技集团有限公司7,910,148362株洲市众和企业管理合伙企业（有限合伙）1,046,301363谢安东742,057364许志波623,328365株洲市启原企业管理合伙企业（有限合伙）474,916366鲁志昂296,823367夏俊辉222,617368熊家政222,617369张新根148,4113610李勇148,4113611汪洋洋148,411362序号发行对象发行数量（股）限售期（月）12刘成强133,57036合计12,117,6103、预计上市时间本次发行股份购买资产涉及的新增股份12,117,610股已于2022年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。
3. 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
4. 限售期自股份发行结束之日起开始计算。
5. 4、资产过户情况截至本公告披露日，矿冶科技集团有限公司（以下简称“矿冶集团”）等股东合计持有的株洲火炬工业炉有限责任公司（以下简称“株洲火炬”或“标的公司”）100%股权已变更登记至北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）名下，标的公司100%股权已完成过户手续，公司已合法持有标的公司100%股权（以下简称“标的资产”）。
6. 如无特别说明，本公告中的简称均与《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中简称的含义相同。
7. 一、本次交易已履行的决策程序及报批程序（一）矿冶集团已经出具《关于北矿科技股份有限公司本次重组的原则性意见》，原则同意本次重组；（二）本次交易方案已经矿冶集团、众和企管、启原企管内部决策机构审议通过；（三）本次交易方案及相关股权转让事宜已经标的公司董事会、股东会审议通过；（四）本次交易预案及相关议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，本次交易正式方案及相关议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过；3（五）标的资产的评估结果已经矿冶集团履行备案程序；（六）本次交易已通过国务院国资委预审核；（七）本次交易方案已获得矿冶集团批复；（八）本次交易方案已经公司股东大会审议通过；（九）本次交易已经中国证监会核准。
8. 二、本次发行股份购买资产情况（一）本次发行概况1、发行股份的种类、面值及上市地点本次交易中发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，上市地点为上交所。
9. 2、发行股份的发行价格经交易各方协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为14.14元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
10. 因2021年年度利润分配方案已于2022年6月15日实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格由14.14元/股调整为14.10元/股。
11. 3、发行股份数量本次发行股份购买资产的发行股份数量为公司向交易对方支付股份对价所发行股份数量的合计，即12,083,331股。
12. 公司向单个交易对方支付股份对价所发行股份数量按该交易对方所获得的股份对价除以发行价格计算，发行数量精确至股，不足一股的部分作舍去处理。
13. 因2021年年度利润分配方案已于2022年6月15日实施完毕，本次发行股份购买资产的发行数量相应由12,083,331股调整为12,117,610股。
14. （二）本次交易的实施情况1、标的资产交割过户情况4标的公司依法就本次交易标的资产过户事宜履行相关变更登记手续，并取得了株洲市石峰区市场监督管理局于2022年7月29日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91430204184402601H）。
15. 截至本公告披露日，矿冶集团等股东合计持有的标的公司100%股权已变更登记至公司名下，标的公司100%股权已完成过户手续，公司已合法持有株洲火炬100%股权。
16. 2、验资情况根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月4日出具的《北矿科技股份有限公司验资报告》（中喜验资2022Y00089号），截至2022年8月4日止，公司已收到矿冶集团等12名股东新增股本人民币12,117,610.00元。
矿冶集团等12名股东以其拥有的价值为185,689,700.00元的株洲火炬100%股权出资，其中股本12,117,610.00元，资本公积（股本溢价）为158,740,769.73元，公司支付现金14,831,320.27元。
3、新增股份登记情况本次发行股份购买资产涉及的新增股份12,117,610股已于2022年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，并取得其出具的《证券变更登记证明》。
本次登记完成后，公司总股本增加至184,945,734股。
（三）独立财务顾问和法律顾问意见公司本次交易的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，法律顾问北京大成律师事务所出具了《北京大成律师事务所关于北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书》，独立财务顾问和法律顾问意见详见上海证券交易所网站（）。
三、发行结果及对象情况（一）发行结果51、发行对象、发行股数及限售期序号发行对象发行数量（股）限售期（月）1矿冶科技集团有限公司7,910,148362株洲市众和企业管理合伙企业（有限合伙）1,046,301363谢安东742,057364许志波623,328365株洲市启原企业管理合伙企业（有限合伙）474,916366鲁志昂296,823367夏俊辉222,617368熊家政222,617369张新根148,4113610李勇148,4113611汪洋洋148,4113612刘成强133,57036合计12,117,6102、预计上市时间本次发行股份购买资产涉及的新增股份12,117,610股已于2022年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
限售期自股份发行结束之日起开始计算。
（二）本次发行对象情况1、矿冶科技集团有限公司公司名称矿冶科技集团有限公司公司性质有限责任公司（国有独资）成立日期2000年5月19日统一社会信用代码91110000400000720M注册资本277,598万元人民币法定代表人韩龙6注册地址北京市西城区西外文兴街1号办公地址北京市南四环西路188号总部基地十八区23号楼经营范围矿产资源、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；化工原料（危险化学品除外）、植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及相关产品的销售；工业及民用设计；化工石油工程施工总承包；化工石油管道、机电设备安装工程专业承包；机械设备、仪器仪表及配件、金属材料、化工产品（危险化学品除外）的技术开发、生产与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车（含小轿车）销售；实业投资；物业管理；自有房屋出租；设施租赁；装修装饰；设计和制作印刷品广告，利用自办杂志发布广告；工程晒图、摄像服务；承包境外冶金(矿山、黄金冶炼）、市政公用及建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；生产经营瓜尔胶食品添加剂、复配食品添加剂、复配瓜尔胶增稠剂；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；《矿冶》、《热喷涂技术》、《中国无机分析化学》、《有色金属（矿山部分）》、《有色金属（冶炼部分）》、《有色金属（选矿部分）》、《有色金属工程》的出版（限本公司内设机构期刊编辑部出版，有效期至2023年12月31日）。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）2、株洲市众和企业管理合伙企业（有限合伙）企业名称株洲市众和企业管理合伙企业（有限合伙）企业性质有限合伙企业成立日期2019年8月5日统一社会信用代码91430204MA4QNCPG6F出资金额141.00万元人民币执行事务合伙人王德明注册地址株洲市石峰区人民北路2号株洲火炬工业炉有限责任公司综合四楼4021室经营范围企业管理服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3、谢安东姓名谢安东曾用名无性别男7国籍中国身份证号430203195305******住所及通讯地址株洲市天元区庐山路******是否取得其他国家或者地区的居留权否4、许志波姓名许志波曾用名无性别男国籍中国身份证号510103196904******住所及通讯地址株洲市石峰区金盆岭社区******是否取得其他国家或者地区的居留权否5、株洲市启原企业管理合伙企业（有限合伙）企业名称株洲市启原企业管理合伙企业（有限合伙）企业性质有限合伙企业成立日期2019年8月5日统一社会信用代码91430204MA4QNBL582出资金额64.00万元人民币执行事务合伙人谷忠媛注册地址株洲市石峰区人民北路2号株洲火炬工业炉有限责任公司综合四楼4012室经营范围企业管理服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）6、鲁志昂姓名鲁志昂曾用名无性别男国籍中国身份证号430203196404******住所及通讯地址株洲市天元区天台路******是否取得其他国家或者地区的居留权否87、夏俊辉姓名夏俊辉曾用名无性别男国籍中国身份证号430203197301******住所及通讯地址株洲市石峰区人民北路******是否取得其他国家或者地区的居留权否8、熊家政姓名熊家政曾用名无性别男国籍中国身份证号430104196903******住所及通讯地址株洲市石峰区人民北路******是否取得其他国家或者地区的居留权否9、张新根姓名张新根曾用名无性别男国籍中国身份证号430203195802******住所及通讯地址株洲市石峰区人民北路******是否取得其他国家或者地区的居留权否10、李勇姓名李勇曾用名无性别男国籍中国身份证号430303196808******9住所及通讯地址株洲市石峰区人民北路******是否取得其他国家或者地区的居留权否11、汪洋洋姓名汪洋洋曾用名无性别男国籍中国身份证号430104197012******住所及通讯地址株洲市石峰区人民北路******是否取得其他国家或者地区的居留权否12、刘成强姓名刘成强曾用名无性别男国籍中国身份证号430202196510******住所及通讯地址株洲市芦淞区纺织路******是否取得其他国家或者地区的居留权否（三）发行对象与公司的关联关系本次发行对象中，矿冶集团为公司的控股股东，为公司的关联方；其余发行对象与公司之间不存在关联关系。
四、本次发行前后公司前十名股东变化（一）本次发行前公司前十名股东情况本次发行前，截至2022年6月30日，公司前十大股东持股情况如下：序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）1矿冶科技集团有限公司80,586,91646.632柴长茂2,700,0001.563李泽1,744,0001.0110序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）4吴林816,6000.475高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC780,6000.456中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金553,4000.327胡月英411,0000.248常铁成386,4000.229许国珍361,6000.2110杨丽311,3000.18（二）本次发行后公司前十名股东情况本次发行后，截至本次新增股份登记日（即2022年8月10日），公司前十大股东持股情况如下：序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）1矿冶科技集团有限公司88,497,06447.852柴长茂2,700,0001.463李泽1,631,7000.884株洲市众和企业管理合伙企业（有限合伙）1,046,3010.575吴林816,6000.446张树林794,1000.437谢安东742,0570.408华泰证券股份有限公司636,7790.349许志波623,3280.3410株洲市启原企业管理合伙企业（有限合伙）474,9160.26（三）本次交易对公司控制权的影响本次交易前，公司控股股东为矿冶集团，实际控制人为国务院国资委。
本次交易完成后，公司控股股东仍为矿冶集团，实际控制人仍为国务院国资委，公司的控股股东、实际控制人未发生变更。
本次交易未导致公司实际控制权变更。
五、本次发行前后股本结构变动表本次交易前后，公司的股本结构变化情况如下表所示：11单位：股类别变动前变动数变动后有限售条件的流通股20,618,24412,117,61032,735,854无限售条件的流通股152,209,880-152,209,880合计172,828,12412,117,610184,945,734六、管理层分析与讨论本次交易对公司主营业务、财务状况和盈利能力均具有积极作用，具体详见公司2022年7月5日在上海证券交易所网站（）披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。
七、本次交易相关证券服务机构（一）独立财务顾问机构名称：国泰君安证券股份有限公司法定代表人：贺青地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号电话：021-38676666传真：021-38670666项目经办人员：王俊虎、王小平、宋因之、徐捷、郭斌、朱人杰、徐赟阳（二）法律顾问名称：北京大成律师事务所负责人：彭雪峰地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心B座16-21层电话：010-58137799传真：010-5813778812经办律师：魏星、周华（三）审计机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人：杨雄、梁春地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层电话：010-58350011传真：010-58350006签字会计师：吕志、谭建敏（四）评估机构名称：中资资产评估有限公司法定代表人：张宏新地址：北京市海淀区首体南路国兴大厦17层A1电话：010-88357080传真：010-88357169经办资产评估人员：刘霞、赵静辉（五）验资机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人：张增刚地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层电话：010-67089679传真：010-67080146签字会计师：魏汝翔、黄宾13八、备查文件（一）中国证监会出具的《关于核准北矿科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]1398号）；（二）《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》；（三）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北矿科技股份有限公司验资报告》（中喜验资2022Y00089号）；（四）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；（五）《国泰君安证券股份有限公司关于北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；（六）《北京大成律师事务所关于北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之法律意见书》。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会2022年8月12日。
