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硅锰:供给端,短期硅锰供应紧缩,但产地亏损未能有效改善,若亏损持续,南方产区复产希望渺茫,内蒙古减产幅度或进一步扩大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】需求端,“金三”预期落空,螺纹、线材减产,硅锰炼钢需求疲软。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)近期钢厂利润低位回升,二季度建材产量或缓慢增加,但地产、基建走弱的现状难以扭转,远月硅锰炼钢需求仍有下滑空间。综上,短期内硅锰减产范围有望扩大,建筑钢材缓慢增产促使硅锰炼钢需求维稳,二季度硅锰供需矛盾有缓解的可能。中长期,受地产、基建拖累,硅锰远月需求不容乐观,逢高空硅锰的观点不变。
硅铁:一季度,硅铁成本让利明显,产区亏损情况有所修复,后续硅铁开工或缓慢增加。需求端,短期内钢厂复产预期有落空的迹象,二季度铁水增产高度或有限,硅铁炼钢需求疲软。金属镁进入亏损区间,镁厂减产利空硅铁非钢需求。综上,短期内硅铁供应或边际增加,需求端受制于钢厂增产积极性不足以及非钢需求下滑,硅铁供需矛盾或再度激化。中长期,下游地产、基建需求疲软拖累“钢需”,仅靠钢材出口和板材相关制造业托底“钢需”较为困难,硅铁远月需求不容乐观,逢高空硅铁的观点不变。
风险点:
水电来水情况;国内煤矿安全检查;主产区能耗双控;海外锰矿发运异常;铁水超预期增产
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