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事项:
公司发布2022年业绩快报,预计2022年实现营业收入25.18亿元,同比-3.41%,实现归母净利润9.32亿元,同比+22.88%,扣非净利润8.8亿元,同比+23.45%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
国信建材观点:1)收入略有承压,业绩稳健增长,其中碳纤维业务稳定成长,碳梁业务受Q4海外客户调整订单影响阶段性承压,预浸料业务受上年同期贡献较大的风电预浸料阶段性订单结束影响,同比有所下滑,但Q4单季同比高增长,应用领域拓展效果逐步显现;2)公司产品技术储备充足,研发验证有序推进,T700 /T800 / MJ系列等多层次产品战略有望次第发力,在新老产品交替的过渡期,持续稳定产品盈利能力,不断提高核心竞争力,同时产能建设稳步实施,进一步夯实未来增长基础,并积极向下游复合材料领域延伸,通过控股威海光晟和北京蓝科持续完善产业布局,培育新的增长点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)受益于碳纤维及复合材料应用领域快速拓展,成长空间有望持续打开,长期增长潜力可期。考虑Q4碳梁业务影响,小幅下调2022年盈利预测,预计22-24年EPS为1.80/2.22/2.79元/股(此前1.90/2.21/2.71元/股),对应PE为35.7/28.9/23.0x,维持“买入”评级;3)风险提示:疫情反复影响生产交付;原材料涨价超预期;项目进度不及预期。
风险提示
疫情反复影响生产交付;原材料涨价超预期;项目进度不及预期
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