1. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
2. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務）（股份代號：6886）海外監管公告本公告乃根據上市規則第13.10B條規則作出。
3. 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告》，僅供參閱。
4. 釋義於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。
5. 「本公司」指於中華人民共和國以華泰證券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身華泰證券有限責任公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「HuataiSecuritiesCo.,Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於2015年6月1日在香港聯合交易所有限公司主板上市（股票代碼：6886），其A股於2010年2月26日在上海證券交易所上市（股票代碼：601688），其全球存託憑證於2019年6月在倫敦證券交易所上市（證券代碼：HTSC），除文義另有所指外，亦包括其前身承本公司董事會命聯席公司秘書張輝中國江蘇，2022年8月11日於本公告日期，董事會成員包括執行董事張偉先生、周易先生及尹立鴻女士；非執行董事丁鋒先生、陳仲揚先生、柯翔先生及胡曉女士；以及獨立非執行董事劉艷女士、陳志斌先生、王建文先生、區璟智女士及王全勝先生。
6. 1证券简称：华泰证券证券代码：601688编号：临2022-040华华泰泰证证券券股股份份有有限限公公司司关关于于间间接接全全资资子子公公司司根根据据中中期期票票据据计计划划进进行行发发行行并并由由全全资资子子公公司司提提供供担担保保的的公公告告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
7. 重要内容提示:被担保人名称：华泰国际财务有限公司本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计1.28亿美元。
8. 若本次担保实施后，华泰国际金融控股有限公司为上述被担保人提供的担保余额为14.17亿美元（含本次担保）。
9. 本次担保是否有反担保：否对外担保逾期的累计数量：无特别风险提示：被担保方华泰国际财务有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
10. 一一、、担担保保情情况况概概述述华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）的附属公司华泰国际财务有限公司（以下简称“华泰国际财务”）于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划（以下简称“中票计划”），此中票计划由华泰国际提供担保（以下简称“本次担保”）。
11. 2022年8月10日，华泰国际财务在上述中票计划下发行三笔中期票据，发行金额分别为3亿港币、0.75亿美元及20.15亿美元，按2022年7月末港币兑人民币汇率（1元港币=0.8591元人民币）及美元兑人民币汇率（1美元=6.7437元人民币）折算，担保金额共计人民币8.65亿元。
12. 二二、、被被担担保保人人基基本本情情况况（一）被担保人及其财务状况概述1.名称：华泰国际财务有限公司2.注册地点：英属维京群岛（BVI）3.公司编号（英属维京群岛)：18381494.最新信用等级状况：不适用5.法定代表人/公司负责人：王磊6.经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展任何业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。
13. 现任董事为王磊先生。
14. （二）被担保人与公司的关系被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司，公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权。
15. （三）被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人。
16. 三三、、担担保保协协议议的的主主要要内内容容根据华泰国际财务与华泰国际、香港上海汇丰银行有限公司（作为受托人）于2020年10月27日签署的《信托契据》，华泰国际作为担保人就华泰国际财务在此中票计划下发行的中期票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。
2022年8月10日，华泰国际财务在该中票计划下发行三笔中期票据，发行金额分别为3亿港币、0.75亿美元及0.15亿美元，由华泰国际提供担保。
截至本次发行前，华泰国际作为担保人，已为发行人本次中票计划3项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。
本次发行后，担保余额为14.17亿美元(含本次担保)。
四四、、担担保保的的必必要要性性和和合合理理性性本次发行三笔中期票据，发行金额分别为3亿港币、0.75亿美元及0.15亿美元，主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要。
被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。
华泰国际财务的资产负债率超过70%，但公司通过华泰国际对其持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。
五五、、担担保保事事项项的的内内部部决决策策程程序序及及董董事事会会意意见见公司2020年12月31日召开的第五届董事会第十一次会议和2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。
根据该议案，由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券，并全权办理发行相关的全部事项，包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等，并根据融资工具的特点及发行需要，公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司（包括资产负债率超过70%的发行主体）发行境外债务融资工具提供担保，担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。
近日，华泰国际召开董事会会议，审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》，同意对华泰国际财务在中票计划下发行的中期票据提供担保。
六六、、累累计计对对外外担担保保数数量量及及逾逾期期担担保保的的数数量量截至公告披露日，本公司及控股子公司担保总额为人民币333.50亿元，全部为对子公司提供的担保，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币4237.82亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为22.47%及16.02%。
上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。
公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会2022年8月12日。
